Мастер настройки: первый журнал
После регистрации продукт ведёт через три шага: режим ИИ, выбор пути к первому журналу и его создание. Мастер можно пропустить — кнопка «Пропустить» в шапке, — но тогда журнал придётся заводить самому из раздела «Журнал».
Шаг 1. Режим ИИ
Первый экран спрашивает, как ИИ должен себя вести:
- Реактивный — отвечает, когда вы спросили. Ничего не делает сам, токены тратятся только по вашей кнопке.
- Проактивный — сам просматривает журналы по расписанию и присылает находки. Доступен не на всех тарифах.
Режим меняется в любой момент — переключателем в шапке приложения или в кабинете. Что именно делает проактивный режим и сколько это стоит — Токены, режимы и лимиты ИИ.
Шаг 2. Два пути к первому журналу
Экран предлагает выбор, и он определяет всё дальнейшее:
| Путь | Кому | Что происходит |
|---|---|---|
| Импорт из файла | У вас есть выгрузка из терминала или своя таблица | Шесть экранов: как ИИ читает журнал, примеры, стандартные поля, загрузка файла, сопоставление столбцов, сохранение |
| Создать с нуля | Журнала ещё нет или он в голове | Два экрана: выбор шаблона и правка набора столбцов, затем название и теги |
Выбор не окончательный: импортировать файл в существующий журнал можно и потом, а состав столбцов правится в любой момент.
Шаг 3. Журнал готов
В конце мастер создаёт настоящий журнал — не заготовку. Дальше вы попадаете в него и видите таблицу сделок: пустую, если создавали с нуля, или заполненную импортом.
Дальше
- Как создать журнал — про шаблоны и свои столбцы.
- Как импортировать журнал — про CSV и распознавание.